個別相談HEADLINE
個人向けセミナー 失敗したくない人の「資産運用勉強会」告知
個別相談（一緒にシミュレーション相談）
ご相談例 その他、ご相談者の声 もご参考にご覧ください
- マイホーム購入
- このマンションを買いたいが、将来の返済は大丈夫？
- 住宅買い換え
- 子供に行かせたい小学校があるので学区変更を目的に住み替えたい。買い換え後の住宅は、いくらまでなら可能？どのようなステップで住み替えれば安心？
- 結婚後の働き方
- 寿退社？出産後に退社？産休育休活用？パート？
- 資産運用を始めたい
- 資産運用は、知らないこと、理解できなかったことに目をつむったことで、投資した時点で失敗していることが良くにあります。この個別相談は資産運用で失敗しないために大切な一歩目の下地作りです。
※商品勧誘は行いません。 - 老後生活が不安
- 現在毎月５万円積み立て、ボーナス20万円ずつ貯蓄しています。老後資金は大丈夫でしょうか？
- 早期退職してよいか
- 定年まであと２年ありますが、やりたいことがあるため退職しても大丈夫でしょうか？
- お電話または問い合わせフォームからご連絡いただきます。
- メールで「質問シート」をお送りさせていただきます。
- メールで、質問シート受取確認と、お電話させていただくのにご都合の良い日時連絡をしていただきます。
- お電話で相談概要確認、相談内容に応じた質問シートの書き方をご説明させていただきます。面談日時も原則決めさせていただきます。※お電話は弊社からさせていただきので電話料金のご負担はありません。
- 面談です。事前にお送りいただく「質問シート」とその場での追加「ヒアリング」を基に下の画像のようなシミュレーションを実施します。
ご希望のままで問題ないか？あるならどのように改善すれば良いかをご納得されるまで何度でもシミュレーションし、その場で印刷してお渡しします。
時間：半日で完成（2.5時間〜4時間程度）
料金：￥29,800（＋税）
※平日昼間は￥24,800（＋税）
※当日は、この図のような「キャッシュフロー表」と言われる生涯の収入、支出、貯蓄残高の推移を一緒に作成し、今後40年間のライフプランをシミュレーション。途中で貯蓄が尽きるなどの問題があれば、あなたの価値観や希望を優先しつつ、一緒に問題解決策を考え、今後の指針となる目標を作成していきます。
※詳細なＦＰ提案書を作成しないため時間が短縮されて安くなっております。
このご希望のキャッシュフロー表を作る度に印刷してお渡しいたします。
※出張相談は、お問い合わせください。
−−−−−−−−−−−
ご希望により２回目のご相談
初回で得たイメージから、更に情報収集された内容を基にして、
実行を前提とした、より具体的ななシミュレーション修正をご提案します。
・生命保険見直し相談
・不動産売却・買い替え相談
・住宅ローン見直し
・資産運用相談
・相続対策他
ご希望があれば広範囲の分野でお役に立てます。
時間：1時間30分〜2時間程度
料金：￥12,800（＋税）
※平日昼間は￥9,000（＋税）